תהליך הפרישה הינו תהליך משמעותי ומורכב בחייו של אדם והתא המשפחתי שלו. סביב נקודת הזמן הזו מוכרעות החלטות כלכליות חשובות ביותר.
אנו יודעים שבמהלך העשורים האחרונים חלה עליה משמעותית בתוחלת החיים שמחייבת אותנו לניהול נכון של הפרישה, מתוך כוונה ברורה להגשים את היעדים והמטרות שלנו.
תכנון פרישה מסייע לך לארגן את כלל הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים של התא המשפחתי בדרך של הכנסה חודשית קבועה ו/או סכומים חד פעמיים, בהתאם למטרות והיעדים שיוגדרו על ידך.
לתוכניות פנסיוניות שונות כללי מיסוי שונים, על כן תכנון פרישה דורש אסטרטגיה והבנה מעמיקה בשיטות מיסוי סבוכות התלויות אחת בשנייה ובניצול נכון של הטבות מס. תכנון פרישה מדויק ומותאם אישית מסייע לחסוך בתשלומי המס ומאפשר את השימוש האופטימלי בחסכונות בצורה יעילה ואפקטיבית, שתאפשר לך רווחה כלכלית.